第126章 复盘：经典的年前缩量调整走势[第1页/共1页]

市场最喜好做这些，并且他们内里很多龙头股事迹回暖挺多，这些高端制造还是挺有事迹看点的，不过也普通，官方对这些也非常搀扶，龙头企业事迹好一点是应当的

别拉升的时候加仓就好了，其他没甚么特别重视的，在没有突发利空，利好的环境下，行情保持震惊筑底走势

CPO通过将光引擎与互换芯片近间隔互连，收缩光信号输入和运算单位间的电学互连长度

板块方面很较着，最强的是通信板块，实在内里都是AI有关的，其他表示还不错的，跌幅偏小的元器件，海工设备，半导体，IT设备这些都是高端制造，生长科技相干的

下流利用范畴包含产业制造、告抢救济、医疗办事、聪明物流、办事文娱等

只不过能够市场就是如许，跌下来就很多人看空，导致言论方面很不好，会吓的你不敢买，这个就要本身降服了

比如说能够发掘的热红外相机、激光雷达、光电吊舱可占整机本钱靠近四成，导航及通信模块，占比约15.72%，复材和布局件，比重约13.31%，电机设备、芯片、电池各占6%-8%摆布

以上各种细分范畴都能够发掘，高空经济也是一个耐久会不竭火爆的方向

加力推动大范围设备更新及消耗品以旧换新活动

中游为人形机器人的设想、制造和测试过程

连OpenAI也重启机器人部分并收回雇用，人形机器人其财产链上游为谐波减速器、无框力矩电机、空心杯电机、行星滚柱丝杠、编码器、传感器、轴承等零部件供应

从产品上看，AI不但能进级很多现有的硬件和软件，也能够催生很多新的硬件和软件

另有3个买卖日就过年了，情愿买卖的人会越来越少，很多资金这段时候也都买了逆回购临时账户没钱，要2月5号钱到账才气买，也有一些资金惊骇过年长假有甚么利空，也会挑选先不动，年前的行情向来是比较平平的，这个不需求担忧，年后会好起来的，2-3月份很多会，很多利好，跌下来要掌控机遇

跟着英伟达Rubin办事器机架体系在2026年开端量产，CPO市场范围将在2023-2030年间以172%的年复合增加率扩大，估计2030年达到93亿美圆

随后半年内，超越20个省市地区公布相干打算/计划，此中广东、湖南、浙江、北京、山东等省市的财产打算范围就超越了1000亿，赛道参与者的步队也在逐步强大

eVTOL具有航空+新能源+野生智能属性，以是很多科技公司，高端制造公司也在找切入点，都在布局这方面

祝大师赢利

上风为高带宽密度、低功耗、高集成度、低延时、小尺寸，并可通过半导体制造技术实现范围化出产

明天港股，A股都调剂了一波，能在节前调剂调剂也挺好的，之前很多朋友说上一次跌到3150四周不敢加仓，这又给到了机遇，对于仓位非常低的朋友来讲必定是加仓机遇

看好AI，看好科技进步，必定会看好半导体的将来

底部踏实了会开启真正的上升趋势行情，跌下来能够掌控掌控机遇

表白本年会主动鞭策新能源汽车、智能家电等产品下沉，这些都是存眷机遇，特别是调剂的时候

中游首要为无人机研发和组装厂商，及无人机专业飞翔、售后维修等办事供应商

我本身是身材力行的果断履行越跌越买的战略，之前跌下来买了很多，今天下跌也持续加仓买了一些仓位，保持70%四周

从范围上看，AI财产是一个比PC互联网、挪动互联网更加庞大的财产

高空经济的第一波行情从客岁三月开端启动，自上而下的政策麋集催化，对高空经济这个观点构成刺激

外洋对于高端半导体技术都是封闭的，海内当然会大力搀扶，空间很大，并且也是跟着AI生长的

英伟达也在之前科技大会上面携14款人形机器人表态，环球各大科技公司都在布局人形机器人

高空经济同时覆盖第1、第2、第三财产，农田检测、农药喷洒的第一财产，第二财产能够用于地理信息测绘和巡检，特别到了第三财产用处更加丰富，分歧形状的飞翔器对应了载人载货，立即配送和商务出行等各种利用处景，这个是将来存眷的核心点

以是这方面相干的半导体，高端芯片是非常有存眷代价的

加大5G演进和6G技术创新投入，试点摆设万兆光网，鞭策信息通信技术进级

此次个股加仓比较多，因为指数保持震惊走势，我以为底部是比较清楚的，就是3150以下，不会特别低，跌下来能够渐渐加仓，保持这个观点稳定

停止目前，在高空之城的竞逐路上，起码有20个地区建立高空经济财产基金，总范围已超千亿元

将来发掘空间是非常庞大的，能够持续看好

该技术是处理AI期间大数据高速传输的关头技术，以是耐久看好CPO板块跟从AI行业生长，空间庞大

行情还是运转在3300-3150大区间内里，多探底几次，底部更踏实

我国已有 eVTOL 机型率先获得出产答应证、型号合格证和标准适航证，中百姓航局已受理其运营合格证申请，间隔正式贸易运营更进一步

这些方向能够持续存眷

目前环境来看，仓位50%-70%是公道的，太高，太低都没有需求

从代价链角度看，中国高空经济范围构成中高空飞翔器制造和高空运营办事占比最高达55%，环绕供应链、出产办事、消耗、交通等经济活动进献靠近40%

官方明天专门宣布启动实施新一轮十大重点行业稳增加事情计划

然后就是明天专门有朋友咨询的高空经济板块，也专门最厥后聊一聊

明天是典范的年前缩量调剂走势，4200多家个股下跌

明天是大部分板块都不太行的，都在调剂，当然也呈现了一些买点

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制造端，民用无人机的财产链较为成熟，上游首要为无人机体系、任务载荷、三电等零部件及质料供应商

资金面来看AI硬件，消耗电子，半导体，机器人这些是最强的，还是他们最强

并且AI生长也动员了人形机器人生长，这也是为甚么比来人形机器人板块老是有妖股跑出来

多家代表企业正在主动申请适航证，目前已有多款eVTOL航空器适航取证获得了首要停顿

从技术才气上看，AI能够重塑各行各业，降本、提质、增效

比来也很多朋友体贴半导体板块，这个实在不需求多说，半导体必定是核心的高端制造，列都城正视的方向

通信板块不但仅是以上利好，AI方面特别是算力方面也很多关联，CPO比来就非常火